LNG低價(jià)化是常態(tài)還是曇花一現(xiàn)？
LNG低價(jià)化是常態(tài)還是曇花一現(xiàn)？
來源：中國(guó)能源網(wǎng) 作者：李永昌 2015-9-7
中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)特聘專家、四川省清潔能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng) 李永昌
近年來，國(guó)內(nèi)國(guó)際LNG價(jià)格一路走低，有資料稱跟半年前相比已經(jīng)下降30%，甚至有人稱之為“腰斬”。對(duì)此現(xiàn)象，有人認(rèn)為L(zhǎng)NG低價(jià)化已轉(zhuǎn)為常態(tài)；有人則認(rèn)為L(zhǎng)NG價(jià)格波動(dòng)大，興許只是兩個(gè)波峰之間波谷而已。還有人認(rèn)為不過是受國(guó)際油價(jià)持續(xù)走低的影響罷了，或?qū)㈦S著油價(jià)的回升而反彈。筆者認(rèn)為有必要對(duì)此作進(jìn)一步的分析和研究。
一、價(jià)跌如山倒
從2014年2月到2015年7月一年半時(shí)間內(nèi)，我國(guó)LNG到岸價(jià)從20.03美元/百萬英熱單位的最高點(diǎn)一路跌至6.78美元/百萬英熱單位的最低點(diǎn)。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，2015年初國(guó)內(nèi)LNG均價(jià)為5265元/噸，到6月30日已跌至3819元/噸，跌幅達(dá)34%。在國(guó)內(nèi)不少城市車用LNG價(jià)格已出現(xiàn)明顯低于CNG的情況（詳見表一）甚至低于城市（管道）氣價(jià)格（表二）。
二、國(guó)際LNG供需現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)
2002年全球LNG總貿(mào)易量為1.13億噸，2013年即達(dá)2.42億噸，年均增速為8%，遠(yuǎn)高于同期3.8%的管道天然氣貿(mào)易量的年均增速?？墒?，全球2014年LNG貿(mào)易量?jī)H為2.46億噸，增速猛降為1.6%。
全球LNG的供應(yīng)能力早在2011年就已達(dá)2.84億噸。而預(yù)計(jì)2015年將達(dá)3.6億噸。因此，目前LNG已呈供過于求的態(tài)勢(shì)。
作為占全球LNG貿(mào)易量逾三分之一的第一大進(jìn)口大國(guó)的日本因計(jì)劃恢復(fù)核電設(shè)施而導(dǎo)致2014年LNG進(jìn)口量?jī)H有小幅增加。第二大進(jìn)口國(guó)韓國(guó)2014年進(jìn)口量較上年減少了7.5%。第三大進(jìn)口國(guó)中國(guó)2014年LNG進(jìn)口量的增速也已從上年的23%下降到14%；預(yù)計(jì)2015年的增速將更低。此外，這幾年歐洲LNG的需求一直止步不前，維持在2010年的水平以下。
未來幾年，全球LNG的供應(yīng)能力將大幅度增長(zhǎng)。據(jù)GlobalDeta咨詢公司最新報(bào)告稱，全球LNG的產(chǎn)能將由2015年的3.41噸/年增至2019年的8.11噸/年，北美32個(gè)LNG項(xiàng)目到2020年的總產(chǎn)能超過2.87億噸。此外，非洲（安哥拉、莫桑比亞、坦桑尼亞）、歐州和亞州的LNG產(chǎn)能也會(huì)大幅提升。值得一提的是澳大利亞。據(jù)美國(guó)《油氣周刊》5月3日?qǐng)?bào)告，澳大利亞現(xiàn)有3個(gè)LNG生產(chǎn)項(xiàng)目，年產(chǎn)能為2420萬噸；2017年將有另外7個(gè)LNG項(xiàng)目投產(chǎn)，新增產(chǎn)能6150萬噸；屆時(shí)，其LNG總產(chǎn)值將大幅增至8570萬噸，將超過卡塔爾成為第一大LNG出口國(guó)。英國(guó)伍德-麥肯茲國(guó)際咨詢公司報(bào)告稱，2015年亞洲LNG的供應(yīng)能力將達(dá)到4400萬噸，而需求量最多能達(dá)到2800萬噸，供應(yīng)能力超過需求57%。
亞州LNG貿(mào)易量目前占全世界的75%。2020年新增加LNG貿(mào)易量將有90%用于亞州。而亞州是世界三大交易區(qū)（另二個(gè)區(qū)域是歐洲和北美）中價(jià)格最高的。今后的趨勢(shì)逐步縮小三大區(qū)域的價(jià)差（目前北美價(jià)格僅為3美元/百萬英熱單位左右）。這就意味著今后亞州LNG交易價(jià)格會(huì)進(jìn)一步降低。
值得一提的是亞太地區(qū)LNG進(jìn)口已開始采用以現(xiàn)金為基礎(chǔ)的即期交易，同時(shí)續(xù)簽的長(zhǎng)期合同期限將大為縮短；有些可稱為中期（2-4年）合同。今后現(xiàn)貨式短期貿(mào)易還會(huì)有很大增長(zhǎng)空間，如安哥拉700億/年產(chǎn)能可能全部投向現(xiàn)貨交易市場(chǎng)。
三、國(guó)內(nèi)LNG供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)
國(guó)內(nèi)LNG供給來源為沿海接收站接收進(jìn)口LNG和各地LNG工廠生產(chǎn)LNG等二大類。目前我國(guó)已投入使用LNG接收站已達(dá)12座，年內(nèi)還將有廣西北海和廣東粵東建成投運(yùn)。到2020年全國(guó)將有17座接收站投用使用，其接收能力總計(jì)約為8000萬噸/年（折合1120億立方米/年）。
截至2015年6月底，全國(guó)已投產(chǎn)的100多個(gè)LNG工廠的總產(chǎn)能達(dá)7609萬m3/天。有資料表明，我國(guó)車船用LNG數(shù)量占LNG總消耗量的38%，為L(zhǎng)NG的第一大使用領(lǐng)域。近三年來國(guó)內(nèi)LNG一直處于供過于求狀態(tài)，工廠開工率不到一半。由于新增產(chǎn)能速度遠(yuǎn)大于LNG的消費(fèi)量增加速度。這種狀態(tài)將長(zhǎng)期延續(xù)下去。
值得重視的是“十三五”期間，我國(guó)頁巖氣，煤制氣、煤層氣以及焦?fàn)t煤氣合成氣的產(chǎn)能將快速增加；而LNG又是后三者其主要的供應(yīng)方式。因此LNG的總供應(yīng)能力還將有進(jìn)一步的增加。例如，按國(guó)家規(guī)劃，2020年頁巖氣和煤層氣產(chǎn)量都將達(dá)300億立方米；煤制氣將達(dá)500億立方米；雖然焦?fàn)t煤氣未列入正式規(guī)劃，但產(chǎn)能完全有可能上百億立方米。目前已投產(chǎn)的5個(gè)煤制氣項(xiàng)目就有4個(gè)以LNG方式供應(yīng)；已投產(chǎn)的10多個(gè)焦?fàn)t煤氣項(xiàng)目和20多個(gè)煤層氣項(xiàng)目絕大多數(shù)是直接生產(chǎn)為L(zhǎng)NG的。此外，四川省筠連縣森泰公司頁巖氣生產(chǎn)LNG項(xiàng)目的一期7億立方米/天工程已于今年年初投產(chǎn)，為全國(guó)首例；二期30億立方米/天工程將于年內(nèi)投產(chǎn)。上述非常規(guī)天然氣到2020年的總產(chǎn)能有可能逼近甚至超過1千億立方米。換言之，LNG的供應(yīng)能力又將增加好幾百億立方米。特別是非常規(guī)天然氣生產(chǎn)的LNG在供應(yīng)價(jià)格上更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而其銷售目光均首先瞄準(zhǔn)車用燃料市場(chǎng)。
今日10月我國(guó)天然氣價(jià)格極有可能下降0.4元/m3；LNG價(jià)格自然會(huì)隨之下降；這樣就更有利形成合理的“油氣比價(jià)”。其實(shí)，現(xiàn)在有的供氣單位已經(jīng)將供給LNG工廠的天然氣價(jià)格從2.02元/m3下調(diào)至1.8元/m3。
四、結(jié)論
1.隨著國(guó)際上LNG現(xiàn)貨和短期貿(mào)易的增多，以及世界上三大LNG貿(mào)易區(qū)之間的價(jià)差縮小，亞洲LNG到岸價(jià)低價(jià)化將呈常態(tài)。
2.隨著國(guó)內(nèi)以非常規(guī)天然氣作為氣源的LNG占比將在今后幾年之內(nèi)大幅度升高，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的LNG的低價(jià)化也將呈常態(tài)。
3.國(guó)內(nèi)以常規(guī)管道天然氣為氣源生產(chǎn)的LNG在價(jià)格上自然無法跟壓縮天然氣競(jìng)爭(zhēng)，更無法跟進(jìn)口LNG和以非常規(guī)天然氣為氣源而生產(chǎn)的LNG相比。因此，國(guó)內(nèi)上百座以常規(guī)管道氣為氣源的LNG工廠或?qū)⒚媾R“關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)”的命運(yùn)。
